Obtenir rapidement des informations sur l’usage des supports

Dans O2S, des fonctions spécifiques vous permettent d’accéder rapidement à des informations précises sur les supports, telles que la liste des opérations effectuées sur un support, ou la liste des contacts et comptes possédant un support en particulier.

Disposer de la liste des opérations sur un support

Depuis l’onglet Portefeuille > Comptes du client, pour un même compte, il est possible de visualiser tous les mouvements associés à un support sélectionné. Pour cela, il suffit de cliquer sur > Voir les mouvements du support à droite de la ligne du support.

Connaître les contacts et comptes disposant d’un support

Depuis le module Outils > Bibliothèque > Supports, il suffit de cliquer sur les icônes ou situées à droite de chaque support.

Instantanément, l’écran « Résultats » du module Requêtes s’ouvre et affiche la liste des contacts ou comptes concernés. Vous pouvez alors, par exemple, via le menu Transactions ou réaliser une opération sur tous les contacts ou comptes que vous cocherez.


> Retrouvez les autres trucs & astuces en bas du menu latéral gauche de la présente aide