Parcours projet et co-souscription
Découvrez comment réaliser des projets d’investissement en co-souscription au sein d’un parcours projet.
Les frais ex-ante DDA
Découvrez comment paramétrer les frais sur les produits d’assurance vie dans les projets et présenter le détail des frais en quelques clics à votre client.
Le parcours projet MIF2
Lorsque vous prodiguez des conseils auprès de vos clients, MIF2 exige qu’ils soient adaptés au profil de risque et aux objectifs d’investissement de ces derniers.
Apprenez à mettre en place dans O2S des projets d’investissement adéquats pour vos clients.
DDA – Comparaison des caractéristiques produits
Lorsque vous préconisez des produits d’assurance vie auprès de vos clients, DDA requiert qu’ils soient adaptés aux objectifs d’investissement de ces derniers et comparés avec d’autres produits similaires.
Apprenez à mettre en place dans O2S des projets d’investissement conformes à DDA.
DDA – Comparaison de produits et allocations distincts
Pour répondre aux obligations DDA, vous pouvez réaliser plusieurs propositions de produits avec diverses allocations d’actifs pour un même projet d’investissement afin que le client choisisse celle qui lui convient. Apprenez à construire ces propositions.
La gouvernance produits
Avec MIF2, vous devez connaitre les marchés définis par les producteurs pour les produits financiers, et au besoin adapter ces marchés à votre clientèle. Apprenez à mettre en place la gouvernance produit au sein de votre structure.
Les frais ex-ante MIF2
Vous appliquez des frais aux transactions et projets de vos clients. Parmi ceux-ci, vous devez préciser les frais « ex-ante » s’appliquant aux produits MIF 2.
Apprenez à les paramétrer dans O2S.
Multi-gestion et projets d’investissement
Dans les projets, les recommandations peuvent combiner les modes de gestions paramétrés pour vos produits et supports dans le catalogue produits. Apprenez à créer des allocations mêlant plusieurs modes de gestion.
Projet Retraite – PER en gestion pilotée
Vous pouvez recommander des PER dans les projets Retraite. Conformément à la règlementation, selon l’horizon retraite et le profil d’investissement retenu, apprenez à réaliser des allocations adéquates.