10 minutes pour mettre en place l’agrégation
- Accédez à la gestion de l’agrégation
Dans le menu nominatif en haut à droite d’O2S, rendez-vous dans :- Administration
- Gestion de l’agrégation
- Source d’agrégation.
- Créez une nouvelle demande
Cliquez sur « Nouvelle demande », puis renseignez les informations demandées - Suivi et personnalisation
Vous pouvez personnaliser ses coordonnées dans :- Administration
- Établissements (option « Personnaliser les coordonnées »).
- Gestion des codes extranets
Affectez les codes extranets à vos conseillers via :- Administration
- Gestion de l’agrégation.
Tutoriel vidéo
Partenaires – Lettres d’autorisation – Recueil de données
La plupart des documents à votre disposition dans cette page sont au format PDF. Veuillez télécharger la dernière version d’Adobe Acrobat Reader® pour une compatibilité parfaite avec nos documents remplissables.
Partenaires interfacés
Consultez la liste des partenaires interfacés à votre plateforme d’agrégation O2S indiquant pour chacun d’eux les fonctionnalités : situations, mouvements, PAM et la périodicité de mise à jour des données.
Note : Si l’établissement que vous souhaitez intégrer ne figure pas dans notre liste, l’agrégation ne pourra malheureusement pas être réalisée.
Lettres d’autorisation et demande d’agrégation
Vous souhaitez que les données d’un partenaire soient agrégées dans votre solution O2S ?
Si vous travaillez avec l’un des partenaires de la liste ci-dessous, téléchargez sa lettre d’autorisation, complétez-la dans votre éditeur PDF, puis rendez-vous dans l’espace Administration > Gestion de l’agrégation d’O2S pour créer une nouvelle demande de source d’agrégation. Vous pourrez joindre cette lettre à votre demande.
Demander l’agrégation de nouveaux partenaires dans O2S
Vous devez effectuer des demandes d’agrégation de vos partenaires dans O2S afin d’y retrouver les clients associés à ces derniers, et gérer leurs portefeuilles.
Recueil de données
Grâce à ce document, renseignez ici les informations de votre société et désignez l’interlocuteur privilégié pour la mise en service de votre accès O2S.