Présentation
La fonctionnalité de piste d’audit est conçue pour faciliter le suivi transparent des modifications apportées aux données d’état civil et aux profils d’investisseur de vos contacts. Restez informé et assurez une gestion optimale de vos informations grâce à cet outil essentiel.
Droit de consultation de la piste d’audit
Ce droit n’est activé par défaut que pour les administrateurs. Pour les autres profils, vous devez l’activer dans Administration > Gestion des profils > Profil > Contact > Consulter la piste d’audit des contacts.
Important
HARVEST avertit le Client qu’il est de sa responsabilité de s’assurer de l’opportunité et de la légitimité de l’activation de cette fonctionnalité au regard des lois et de la règlementation s’appliquant à la gestion interne et à l’activité du Client (RGPD, droit du travail, conformité, …etc). Dans ce cadre, en aucun cas la responsabilité d’HARVEST ne pourra être recherchée à ce titre, par le Client ou tout tiers.
Consultation de la piste d’audit
Depuis la fiche contact de votre client, cliquez sur le menu burger 
puis sur Consulter la piste d’audit.
Chaque donnée modifiée est indiquée avec la date de la modification et l’identité de la personne qui en est à l’origine.
Note
Si la modification provient directement d’un client disposant de MoneyPitch, MoneyPitch Premium ou MoneyPitch Starter ou de l’import d’un RIC, cela est indiqué dans la colonne « Modifié par ».