Présentation
La fonctionnalité de piste d’audit est conçue pour faciliter le suivi transparent des modifications apportées :
- aux données de vos contacts (état civil et aux profils d’investisseur)
- aux données de gestion des utilisateurs d’O2S de votre structure
Restez informé et assurez une gestion optimale de vos informations grâce à cet outil essentiel.
Piste d’audit Contacts
Droit de consultation de la piste d’audit
Ce droit n’est activé par défaut que pour les administrateurs. Pour les autres profils, vous devez l’activer dans Administration > Gestion des profils > Profil > Contact > Consulter la piste d’audit des contacts.
Important
HARVEST avertit le Client qu’il est de sa responsabilité de s’assurer de l’opportunité et de la légitimité de l’activation de cette fonctionnalité au regard des lois et de la règlementation s’appliquant à la gestion interne et à l’activité du Client (RGPD, droit du travail, conformité, …etc). Dans ce cadre, en aucun cas la responsabilité d’HARVEST ne pourra être recherchée à ce titre, par le Client ou tout tiers.
Consultation de la piste d’audit
Depuis la fiche contact de votre client, cliquez sur le menu (3 points) 
puis sur Consulter la piste d’audit.
Chaque donnée modifiée est indiquée avec la date de la modification et l’identité de la personne qui en est à l’origine.
Note
Si la modification provient directement d’un client disposant de MoneyPitch, MoneyPitch Premium ou KYC ou de l’import d’un RIC, cela est indiqué dans la colonne « Modifié par ».
Piste d’audit Gestion des utilisateurs
Données tracées
Lors d’une modification, les informations suivantes sont tracées :
| Champ | Description |
|---|---|
| Identifiant | Identifiant modifié de l’utilisateur |
| Titre | Titre modifié de l’utilisateur |
| Nom | Nom modifié de l’utilisateur |
| Prénom | Prénom modifié de l’utilisateur |
| Email modifié de l’utilisateur | |
| Nom (email) | Nom (email) modifié de l’utilisateur |
| Profil | Profil modifié de l’utilisateur |
| Actif | Statut modifié de l’utilisateur |
| conseiller | Conseiller modifié de l’utilisateur |
Consultation de la piste d’audit Gestion des utilisateurs
Note
Cette fonctionnalité nécessite le droit de Gestion des profils et/ou de la Gestion des utilisateurs. Contactez votre administrateur si besoin.
Vous pouvez consulter la piste d’audit Gestion des utilisateurs depuis :
La fiche de l’utilisateur et la liste des conseillers en cliquant sur > Consulter la piste d’audit
Ainsi que, via votre menu nominatif en haut à droite, dans Administration > Profils utilisateur ou Administration > Utilisateurs.
Il vous suffit ensuite de sélectionner le profil ou l’utilisateur de votre choix puis de cliquer sur Consulter la piste d’audit.
La piste d’audit de l’utilisateur ou du profil s’ouvre alors
