Le portefeuille – Présentation
Le portefeuille restitue les comptes agrégés de vos clients. Vous pouvez également y retrouver les comptes issus de MoneyPitch, créer des comptes manuellement, lier les comptes du conjoint, des enfants. Outre ses fonctions d’analyse, le portefeuille permet d’établir des situations de comptes sur mesure.
Portefeuille et comptes – Personnalisation des données
Dans O2S vous consultez les informations sur le portefeuille et les comptes de vos clients. Apprenez à personnaliser l’affichage de ces données.
Etats de comptes – Personnalisation des données
Avec O2S, vous pouvez produire des états de comptes. Apprenez à les paramétrer.
Souscrire un compte Oradéa Vie
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Versement sur un compte Oradéa Vie
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