Avec le RIC, collectez les informations détaillées sur vos clients ; précisez leur patrimoine en fonction du volume des produits qu’ils détiennent, grâce aux 3 tailles disponibles ci-dessous à télécharger.
Une fois le fichier téléchargé, renseigné et enregistré, vous pouvez l’intégrer au dossier du client depuis la liste des clients en cliquant sur 
(3 points) à droite du client, puis en choisissant Recueil d’Informations Client > Mettre à jour les données à partir du Recueil d’Informations Client (PDF remplissable). Faites glisser le PDF renseigné sur la zone en pointillés (ou cliquez sur cette dernière afin de sélectionner le PDF sur votre poste de travail).
Nous vous conseillons fortement d’utiliser KYC pour demander à votre client de renseigner ses informations.