Dans l’onglet Contacts d’O2S, il vous suffit de cliquer sur le prospect, puis, tout en gardant le doigt enfoncé sur le bouton gauche de la souris, de le faire glisser sur la catégorie de clients de votre choix.
Et voilà ! Vous avez un nouveau client.
Note : dans l’arborescence des contacts à gauche, si Clients comprend des sous-catégories, vous devez d’abord les déplier pour pouvoir effectuer le déplacement.
De la même façon, vous pouvez transformer un contact en type Autres. Cependant, en déplaçant un contact vers cette catégorie, des informations liées au portefeuille et aux biens immobiliers du contact seront supprimées définitivement. Vous devrez alors les saisir à nouveau.
Enfin, quelle que soit la transformation opérée, si la structure de la GED rattachée à la catégorie initiale est différente de celle de la GED de destination, les documents qui se trouvaient dans la GED initiale seront accessibles dans le dossier O2S – A classer de la GED de destination.