Le profil d’investisseur est un élément central dans la gestion patrimoniale et la relation entre un client et son conseiller.
Le présent article est dédié à la présentation du profil d’investisseur, les éléments que vous pouvez personnaliser, mais également les contraintes à prendre en compte.
Lire l’articleComprendre les enjeux de l’ESG pour vous et votre client
Lire l’articleDressez le profil complet de votre client en déterminant sa connaissance et son expérience des marchés financiers, et son appétence au risque
Lire l’articleTéléchargez le questionnaire vierge Word imprimable destiné à être renseigné manuellement.
Lire l’articleConsultez plus en détail comment sont évaluées les connaissances et l’appétence au risque
Lire l’articleLes réponses à vos questions fréquentes à propos du profil d’investisseur
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