Mettre en place une alerte pour surveiller l’adéquation entre le profil investisseur de vos clients et les recommandations de leurs projets d’investissement est une démarche essentielle. Cette mesure préventive et proactive permet de :
- Garantir la conformité réglementaire,
- Protéger les intérêts de vos clients,
- Réduire les risques pour votre société,
- Améliorer la qualité de votre conseil,
- Maintenir une relation de confiance avec vos clients.
Grâce à O2S, configurez cette alerte pour être informé, à votre rythme, dès qu’une inadéquation est détectée.
Configurer l’alerte dans O2S
- Accéder au paramétrage des alertes
- Rendez-vous dans le menu :
Services > Modules > Accueil et pilotage > Alertes > Notifications contacts.
- Rendez-vous dans le menu :
- Activer l’alerte d’adéquation projet
- Cochez l’option Alertes adéquation projet.
- Définissez la fréquence de contrôle à l’aide de la liste déroulante située à droite.
- Enregistrer les paramètres
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider votre configuration.
- Vérification immédiate (optionnelle)
- Si vous souhaitez vérifier immédiatement s’il existe des divergences entre les recommandations projets et les profils investisseurs de vos clients, cliquez sur le bouton Générer en haut à droite de l’écran.
Être alerté des inadéquations détectées
Une fois l’alerte configurée, O2S vous notifie automatiquement, à la fréquence que vous avez choisie, en cas d’inadéquation entre une recommandation de projet et le profil investisseur d’un client.
Où consulter les notifications ?
Les notifications apparaissent dans le module Accueil 
(ou Pilotage) dans l’encart Notifications.
Que faire en cas d’alerte ?
- Cliquez sur la ligne Recommandations projet non respectées.
- Sélectionnez le contact concerné pour accéder directement aux sections Allocation et Adéquation du projet.
- Modifiez les caractéristiques ou l’allocation du projet pour rétablir l’adéquation avec le profil investisseur du client.
