Vous trouverez ci-dessous des supports, fiches, tutos, destinés à vous accompagner dans la commercialisation de MoneyPitch, mais aussi pour faire découvrir MoneyPitch à vos clients et les guider dans leur utilisation.
Ressources pour vous
A votre disposition afin de vous guider dans la commercialisation de MoneyPitch :
Fiches fonctionnelles
Aide
Tutos
- Echange des données entre MoneyPitch et O2S
- KYC pour créer vos clients et leur demander de mettre à jours leurs informations
Description du Service
Ressources pour accompagner votre client
Les outils disponibles ci-dessous vous permettront de présenter la solution et de faciliter la prise en main de vos clients :
Fiche fonctionnelle
Aide
- Prise en main de MoneyPitch
(url pour votre client : https://moneypitch-help.harvest.fr/ )
Tutos
- Vidéo expliquant à votre client comment utiliser le recueil KYC
(url pour votre client : https://youtu.be/gqt3AKrC-JI ) - 5 vidéos pour comprendre MoneyPitch
(url pour votre client : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBsDBMCug_KTS7XSaDAVh8mxXUKVfk2oe )- Comment accéder à la Vision globale et détaillée de mes placements financiers
- Importer mon relevé de carrière (RIS)
- Mon Patrimoine à 360°
- Optimiser la gestion de mes finances personnelles
- Synchroniser mes comptes