Savez-vous que vous pouvez accéder en un clic aux parcours de souscription et de gestion d’actes auprès de certains de vos partenaires directement depuis les dossiers de vos clients O2S ? Simplifiez votre quotidien et optimisez votre relation client en gagnant un temps précieux.
Comment procéder ?
Depuis le portefeuille
En cliquant :
- sur le bouton Souscrire pour ouvrir un compte,
- sur le bouton Réaliser un acte pour effectuer un acte de gestion sur un compte.
Note
Ces boutons apparaissent uniquement pour les partenaires éligibles et selon votre contrat O2S. Contactez l’Assistance O2S si vous souhaitez en bénéficier.
Vous accédez ensuite aux parcours des partenaires afin de réaliser la souscription ou l’acte de gestion.
Note
Dans le portefeuille client, sous la section « Comptes », un tableau affiche les partenaires éligibles. Passez le curseur sur un partenaire pour afficher les opérations disponibles avec celui-ci.
Depuis les projets
Plus besoin de passer par le portefeuille des clients ! Avec certaines opérations éligibles « Wealth Link », pour certains partenaires, dans la rubrique Décision du client du projet de votre client, accédez directement au parcours de souscription / actes de gestion de vos partenaires en cliquant sur Enregistrer et passer l’ordre.
Dans le projet, rubrique Passage d’ordre, les demandes de souscription s’affichent ; seules les opérations éligibles sont présentes.
En cliquant sur le bouton Réaliser l’opération, vous accédez au parcours de souscription / actes de gestion digitalisé de ces partenaires.
Note : seules les données KYC du client sont transmises.
Allez encore plus loin avec le partenaire AXA Wealth Services
Après avoir validé l’opération en cliquant sur « Enregistrer et passer l’ordre »…
…Connectez-vous ensuite à AXA Wealth Digital avec votre identifiant AXA et accédez à votre souscription déjà pré-remplie (avec reprise de l’allocation déterminée dans le projet O2S), dans un parcours ergonomique optimisé grâce à la technologie Wealth Platform d’Harvest.
