Projets d’investissement & transactions
Créez des projets d’investissement avec vos contacts, et vérifiez l’adéquation
Lire l’articleContact (KYC)
KYC – Vérification des pièces justificatives avec Document Recognition
Document Recognition – un service permettant à vos client de faire contrôler l’authenticité et la validité de leurs pièces justificatives (pièces d’identité, justificatifs de domicile, etc).
Renforcez la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité, tout en garantissant la protection des données personnelles conformément au RGPD
Le contact
La fiche contact est le cœur de votre activité sur votre client et ses avoirs
Lire l’articleEchange d’informations entre Big et O2S
Associez les qualités de Big et d’O2S et gagnez en productivité en échangeant des données d’un même client entre les deux applications
Lire l’articlePiste d’audit
Suivez les modifications apportées aux données d’état civil et aux profils d’investisseur de vos contacts.
Lire l’articleCollecte des informations sur les Personnes Morales
Gérez la collecte des informations sur les sociétés (personnes morales)
Lire l’articleKYC pour créer des contacts et mettre à jour leurs données
En quelques clics, transformez un prospect en contact et si besoin, ouvrez-lui un accès à MoneyPitch…ou demandez-lui de mettre à jour ses données
Lire l’articleMoneyPitch Pilot
Personnalisez le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (KYC) que vous soumettez à vos clients, mais aussi d’options dans MoneyPitch
Lire l’articleFAQ – KYC
Les réponses à vos questions les plus fréquentes
Lire l’articleListe des contacts
Accédez à l’ensemble de vos contacts, classez-les en catégories, et effectuez des opérations rapides
Lire l’articleNotifications contact
Gérez les notifications portant sur vos contacts
Lire l’articleAlertes client
Gérez les alertes sur vos clients, les mouvements de leur portefeuille, et sur les opportunités commerciales
Lire l’articleMoneyPitch / KYC – Notifications et alertes
Apprenez à connaître les différences entre les notifications et alertes MoneyPitch et KYC qui s’affichent dans la page d’accueil d’O2S
Lire l’articleDCC (Document de Conseil Client)
Le DCC est un document qui synthétise les informations clés sur votre client : situation familiale, patrimoine, fiscalité, revenus et objectifs. Il peut être généré pour : Générer un DCC pour une personne physique (client) Créer et générer un DCC pour une personne morale (société) Étape 1 : Créer un modèle Word DCC Étape 2 : Générer le DCC
Lire l’articleRIC (Recueil d’Informations Client)
Recueillez les informations détaillées sur vos clients
Lire l’articleImport de contacts (xls)
Importez des contacts par lot à partir d’un fichier Excel
Lire l’articleDossier
Renseignez toutes les informations en détail sur vos contacts
Lire l’articleRépondre avec O2S aux obligations de protection des investisseurs
Découvrez les possibilités offertes par O2S pour collecter les informations sur vos clients, déterminer leur profil d’investisseur, puis réaliser leurs projets d’investissement
Lire l’articleGED
Centralisez et gérez tous vos documents contacts et partenaires
Lire l’articleOpérations commerciales
Réalisez des campagnes d’actions commerciales sur vos contacts
Lire l’articleSuivi des affaires
Suivez tout le processus de traitement d’une affaire avec un contact depuis sa préparation, jusqu’à son terme
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