Le contact
La fiche contact est le cœur de votre activité sur votre client et ses avoirs
Contact (KYC)
Echange d’informations entre Big et O2S
Associez les qualités de Big et d’O2S et gagnez en productivité en échangeant des données d’un même client entre les deux applications
Piste d’audit
Suivez les modifications apportées aux données d’état civil et aux profils d’investisseur de vos contacts.
MoneyPitch Starter
En quelques clics, transformez un prospect en contact et si besoin, ouvrez-lui un accès à MoneyPitch…ou demandez à vos clients de mettre à jour leurs données
MoneyPitch Pilot
Personnalisez le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (MoneyPitch Starter) que vous soumettez à vos clients
FAQ – MoneyPitch Starter
Les réponses à vos questions les plus fréquentes
Liste des contacts
Accédez à l’ensemble de vos contacts, classez-les en catégories, et effectuez des opérations rapides
Notifications contact
Gérez les notifications portant sur vos contacts
Alertes client
Gérez les alertes sur vos clients, les mouvements de leur portefeuille, et sur les opportunités commerciales
DCC (Document de Connaissance Client)
Le DCC vous permet d’éditer un document avec les informations basiques sur votre client : famille, patrimoine, fiscalité, revenus et objectifs.
RIC (Recueil d’Informations Client)
Recueillez les informations détaillées sur vos clients
Import de contacts (xls)
Importez des contacts par lot à partir d’un fichier Excel
Dossier
Renseignez toutes les informations en détail sur vos contacts
Projets d’investissement
Créez des projets d’investissement avec vos contacts, et vérifiez l’adéquation
Répondre avec O2S aux obligations de protection des investisseurs
Découvrez les possibilités offertes par O2S pour collecter les informations sur vos clients, déterminer leur profil d’investisseur, puis réaliser leurs projets d’investissement
Opérations commerciales
Réalisez des campagnes d’actions commerciales sur vos contacts
Suivi des affaires
Suivez tout le processus de traitement d’une affaire avec un contact depuis sa préparation, jusqu’à son terme