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Déclaration d’adéquation
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Déclaration d’Adéquation personnalisable (Word)
Générez des Déclarations d’Adéquation personnalisées en utilisant vos propres modèles au format Word
Calcul du risque dans les projets d’investissement
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L’ESG pour prendre en compte des critères extra-financiers dans les projets d’investissement
Comprendre les enjeux de l’ESG pour vous et votre client
Revue périodique d’adéquation
Mettez en place l’évaluation périodique de l’adéquation du projet (RPA). Elle indique à votre client si les produits financiers souscrits sont toujours en adéquation avec sa situation financière et ses objectifs d’investissement