Présentation Qu’est-ce que la Déclaration d’Adéquation ? La déclaration d’adéquation, exigée par la directive européenne MiFID II, est un document essentiel en gestion de patrimoine. Elle protège les investisseurs en s’assurant que les conseils financiers sont adaptés à leur situation et à leurs objectifs. Ce rapport personnalisé, fourni après une recommandation de produit ou de stratégie […]
le calcul du risque dans les projets s’effectue en prenant en compte le calcul du SRI d’une allocation et le calcul du risque projet. Explications…
Comprendre les enjeux de l’ESG pour vous et votre client
Mettez en place l’évaluation périodique de l’adéquation du projet (RPA). Elle indique à votre client si les produits financiers souscrits sont toujours en adéquation avec sa situation financière et ses objectifs d’investissement
Créez des projets d’investissement avec vos contacts, et vérifiez l’adéquation