Le SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur réglementaire issu du règlement PRIIPs, qui prend en compte la volatilité, la stabilité des actifs, le risque de crédit et la garantie en capital. Explications…
Lire l’articleCréez des projets d’investissement avec vos contacts, et vérifiez l’adéquation
Lire l’articleTout savoir sur la Déclaration d’adéquation
Lire l’articleGénérez des Déclarations d’Adéquation personnalisées en utilisant vos propres modèles au format Word
Lire l’articleComprendre les enjeux de l’ESG pour vous et votre client
Lire l’articleMettez en place l’évaluation périodique de l’adéquation du projet (RPA). Elle indique à votre client si les produits financiers souscrits sont toujours en adéquation avec sa situation financière et ses objectifs d’investissement
Lire l’article