Les ateliers et les tutos O2S, des outils à votre disposition pour découvrir les fonctionnalités essentielles d’O2S et apprendre à les mettre en œuvre…
Ateliers de paramétrage
Des scénarios clés d’O2S, avec des paramétrages entièrement guidés pour simplifier vos pratiques professionnelles et maîtriser rapidement les fonctionnalités clés.
Consultez chaque atelier dans son intégralité, ou bien visualisez les chapitres de votre choix.
- Lettre de mission, catalogue produits, frais, et déclaration d’adéquation
- Maîtriser le suivi du client
- Assurer la conformité de vos clients
Tutos fonctionnels
Des vidéos courtes indiquant comment effectuer une tâche précise dans O2S.
Initialiser O2S
- Administration – Profils et utilisateurs
- Le catalogue produits – Paramétrage
Gérer la base O2S
- Demander l’agrégation de nouveaux partenaires dans O2s
- Les alertes techniques – Nouveaux clients et nouveaux comptes
Profil investisseur
- Déterminer la sensibilité extra-financière de votre client
- Le questionnaire patrimonial au service de la connaissance client
- Investissement financier – Connaissance, expérience et profil de risque client
KYC & MoneyPitch
- KYC pour créer des clients et mettre à jour leurs informations
- Echange des données entre MoneyPitch et O2S
Parcours projet
- Les frais ex-ante DDA
- Le parcours projet MIF2
- DDA – Comparaison des caractéristiques produits
- DDA – Comparaison de produits et allocations distincts
- La gouvernance produit
- Les frais ex-ante MIF2
- Multi-gestion et projets d’investissement
- Parcours projet et co-souscription
- Projet Retraite – PER en gestion pilotée
Portefeuilles et comptes
- Le portefeuille – Présentation
- Portefeuilles et comptes – Personnalisation des données
- Etats de comptes – Personnalisation des données
- Souscrire un compte Oradéa Vie dans O2s
- Versement sur un compte Oradéa Vie dans O2s
- Souscrire un PER Oradéa Vie dans O2S
- Versement sur un PER Oradéa Vie
Arbitrages et portefeuilles modèles
- Les portefeuilles modèles sur mesure
- Arbitrer un compte Oradéa Vie dans O2s
- Arbitrer un PER Oradéa Vie dans O2s
Signature électronique
- La signature électronique
Modèles de courrier et emailing
- Modèles Word, courriers et emails types
- Emailing
Vigilance et conformité
- Vigilance (LAB-FT) – Personnalisation des données
- La conformité
- Conformité – Personnalisation des données