Vous pouvez utiliser des portefeuilles modèles prêts à l’emploi, constitués de supports personnalisés, que vous utilisez ensuite dans vos transactions et projets.
Important
Avant de créer vos portefeuilles modèles, il est impératif que votre catalogue produits (vos produits et supports, vos modes de gestion et la gouvernance) soit constitués et à jour. De même, vous devez avoir paramétré les frais et commissions.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Constituez vous-même vos portefeuilles modèles
Allez dans le module Outils > Portefeuilles modèles.
Cliquez sur Ajouter pour créer un portefeuille (ajout de supports que vous sélectionnez manuellement).
Dans l’onglet Composition, saisissez un titre qui permettra de bien identifier le portefeuille modèle, sélectionnez le type de portefeuille (Privé, si vous souhaitez être le seul à pouvoir l’utiliser, ou Public si vous souhaitez que vos collaborateurs puissent l’utiliser).
Sélectionnez les supports de votre choix en cliquant sur (+), et si besoin, insérez des commentaires.
Dans l’onglet Eligibilité aux projets, par exemple pour lier le portefeuille à un produit en particulier, aux personnes morales uniquement, pour tels objectifs de projet, ou avec tel(s) indicateur(s) de risque.
Notez que vous pouvez constituer un portefeuille modèle à partir d’un compte, en cliquant sur 
> Créer à partir de.
Importez les portefeuilles modèles Quantalys
En quelques clics, bénéficiez de la puissance des portefeuilles modèles Quantalys.
Utilisez vos portefeuilles modèles dans les projets et transactions
Depuis l’écran Allocation du projet :
Depuis l’écran Transaction du compte :
Puis sélectionnez votre portefeuille modèle dans la liste déroulante qui s’affiche.
Mieux comprendre avec les tutos O2S
Apprenez à utiliser les portefeuilles dans vos transactions et projets, et à réaliser des arbitrages lorsque ces portefeuilles évoluent.