Démarrer avec O2S…

Informations commerciales

Présentation Disponible dans votre onglet Pilotage d’O2S, l’encart Informations commerciales est un outil clé dans O2S, conçu pour vous fournir une vue d’ensemble des données essentielles de votre structure. Il regroupe des statistiques sur divers sujets tels que : Cet encart est accessible depuis la page Pilotage par défaut, mais il peut être déplacé vers la […]

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Allez plus loin avec O2S…

Pas encore testé l’Assistant Aide ? Lancez-vous ! Il vous guide en un clin d’œil, sans vous contraindre à chercher votre réponse dans l’aide. Besoin d’approfondir certaines thématiques ou fonctionnalités ? Harvest vous accompagne en mettant à votre disposition différents supports vous aidant à mieux utiliser O2S : Tutos Avec les Tutos O2S, apprenez à effectuer des manipulations […]

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Tutos – Vigilance et conformité

Des vidéos pour savoir mettre en œuvre vos obligations de vigilance et de conformité

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Tutos – Modèles de courrier et emailing

Des tutos pour savoir comment personnaliser vos courriers et réaliser des emailings

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Tuto – La signature électronique

Comment utiliser la signature électronique en vidéo

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Tutos – Arbitrages et portefeuilles modèles

Des vidéos pour savoir comment utiliser les portefeuilles modèles et les arbitrages

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Tutos – Portefeuilles et comptes

Des tutos pour mieux utiliser et personnaliser les comptes de vos contacts

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Tutos – KYC & MoneyPitch

Tout savoir sur KYC et MoneyPitch en vidéo

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Tutos – Profil investisseur

Des tutos pour savoir comment recueillir toutes les infos permettant de réaliser le profil investisseur de vos clients

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Tutos – Gérer la base O2S

Des tutos pour gérer votre base de client et partenaires financiers

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Tutos – Parcours Projet

Des tutos sur les différents types de projets dans O2S

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Tutos – Initialiser O2S

Des tutos pour mettre en place O2S

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FAQ – Personnaliser O2S

Des réponses à vos questions touchant à la personnalisation d’O2S

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Présentation d’O2S

Prenez en main O2S rapidement !

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Les tutos O2S

Un accompagnement en vidéos pour découvrir les fonctionnalités essentielles d’O2S et apprendre à les mettre en œuvre…

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Réglages et personnalisation d’O2S

O2S vous offre de larges possibilités de personnaliser son interface à votre gré, en fonction des tâches que vous accomplissez chaque jour. La plupart des réglage des fonctionnalités et des options de personnalisation des modules d’O2S s’effectuent dans le module Services, accessible en cliquant sur votre menu nominatif. Paramétrage et personnalisation des modules La barre […]

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