Retrouvez ci-dessous le questionnaire vierge au format Word imprimable pour évaluer la connaissance et l’expérience de votre client, et saisissez manuellement ces informations dans O2S.
Note
Pour que votre client crée ou mette à jour son profil d’investisseur lui-même, vous devez utiliser KYC (ex-MoneyPitch Starter). Les PDF remplissables correspondant à l’ancien questionnaire de profil ne peuvent plus être utilisés.
Seul le questionnaire au format Word correspondant au nouveau questionnaire profil d’investisseur mis en place est mis à votre disposition ci-dessous. Il ne peut pas être importé dans O2S pour créer ou mettre à jour le profil d’investisseur de votre client.
Votre client n’est pas à l’aise avec l’environnement internet ou bien préfère remplir lui-même son profil sur papier imprimé ?
Envoyez-lui par mail ou courrier le profil au format Word ci-dessous. Une fois qu’il vous l’aura retourné, vous devrez saisir manuellement les informations qu’il contient dans O2S, en vous rendant dans sa page Conformité > Profil d’investisseur, puis en cliquant sur Ajouter un nouveau profil.
Personnes physiques
Personnes morales
Ancien questionnaire profil
L’ancien questionnaire Profil d’investisseur avec ses différents périmètres est conservé ci-dessous uniquement à titre consultatif. Vous ne pouvez plus les utiliser pour mettre à jour ou créer le profil d’investisseur de vos clients.