Retrouvez ci-dessous le questionnaire vierge au format Word imprimable pour évaluer la connaissance et l’expérience de votre client, et saisissez manuellement ces informations dans O2S.
Attention !
Depuis le 8 février 2024, pour que votre client crée ou mette à jour son profil d’investisseur lui-même, vous devez utiliser MoneyPitch Starter. Les PDF remplissables correspondant à l’ancien questionnaire de profil ne peuvent plus être utilisés.
Seul le questionnaire au format Word correspondant au nouveau questionnaire profil d’investisseur mis en place est mis à votre disposition ci-dessous. Il ne peut pas être importé dans O2S pour créer ou mettre à jour le profil d’investisseur de votre client.
Votre client n’est pas à l’aise avec l’environnement internet ou bien préfère remplir lui-même son profil sur papier imprimé ?
Envoyez-lui par mail ou courrier le profil au format Word ci-dessous. Une fois qu’il vous l’aura retourné, vous devrez saisir manuellement les informations qu’il contient dans O2S, en vous rendant dans sa page Conformité > Profil d’investisseur, puis en cliquant sur Ajouter un nouveau profil.
Personnes physiques
Personnes morales
Ancien questionnaire profil
L’ancien questionnaire Profil d’investisseur avec ses différents périmètres est conservé ci-dessous uniquement à titre consultatif. Vous ne pouvez plus les utiliser pour mettre à jour ou créer le profil d’investisseur de vos clients.