Savez-vous que vous pouvez accéder en un clic aux parcours de souscription et de gestion d’actes auprès de certains de vos partenaires directement depuis les dossiers de vos clients O2S ? Simplifiez votre quotidien et optimisez votre relation client en gagnant un temps précieux.
Comment procéder ?
Avant de commencer
Assurez-vous qu’un code apporteur est bien paramétré dans votre O2S pour ce partenaire dans Services > Administration > Gestion de l’agrégation > Source d’agrégation. Sinon, demandez son agrégation en cliquant sur Nouvelle demande.
La liste des partenaires ainsi que leurs services associés est accessible en bas du portefeuille. Pour consulter les opérations disponibles pour chacun d’eux, survolez l’icône du partenaire concerné.
Réaliser une opération depuis le portefeuille
Cliquez :
- sur le bouton Souscrire pour ouvrir un compte,
- sur le bouton Réaliser un acte pour effectuer un acte de gestion sur un compte.
Note
Ces boutons apparaissent uniquement pour les partenaires éligibles et selon votre contrat O2S. Contactez l’Assistance O2S si vous souhaitez en bénéficier.
Vous accédez ensuite aux parcours des partenaires afin de réaliser la souscription ou l’acte de gestion.
Note
Dans le portefeuille client, sous la section « Comptes », un tableau affiche les partenaires éligibles. Passez le curseur sur un partenaire pour afficher les opérations disponibles avec celui-ci.
Réaliser une opération depuis les projets
Plus besoin de passer par le portefeuille des clients ! Avec certaines opérations éligibles « Wealth Link », pour certains partenaires, dans la rubrique Décision du client du projet de votre client, accédez directement au parcours de souscription / actes de gestion de vos partenaires en cliquant sur Enregistrer et passer l’ordre.
Dans le projet, rubrique Passage d’ordre, les demandes de souscription s’affichent ; seules les opérations éligibles sont présentes.
En cliquant sur le bouton Réaliser l’opération, vous accédez au parcours de souscription / actes de gestion digitalisé de ces partenaires.
Note : seules les données KYC du client sont transmises.
Allez encore plus loin avec les partenaires AXA Wealth Services et Swiss Life
Après avoir validé l’opération en cliquant sur « Enregistrer et passer l’ordre »…
…Connectez-vous ensuite à AXA Wealth Digital ou Swiss Life à l’aide de vos identifiants, puis accédez directement à votre dossier de souscription (AXA) ou d’arbitrage (Swiss Life), pré-rempli avec l’allocation définie dans votre projet O2S — le tout dans un parcours entièrement optimisé grâce à la technologie Wealth Platform d’Harvest.
> Pour en savoir plus…
Réalisez des souscriptions et actes de gestion digitalisés auprès de vos partenaires