AEP – Reprise de l’agrégation

L’agrégation des comptes AEP est de nouveau opérationnelle dans O2S depuis le 24 novembre 2025.

⚠️ Nouvelle règle d'agrégation - Anonymisation des données

Pour renforcer la sécurité et l'anonymat des données, AEP applique désormais une nouvelle règle :

• • Le nom et prénom des titulaires des nouveaux comptes agrégés dans O2S ne sera plus affiché.

• • À la place, seul l'ID AEP du contact sera communiqué.

👉 Ce que cela change pour vous

Lorsque vous recevez une alerte "Nouveau compte", 2 cas de figure peuvent se présenter :

Si le compte concerne un nouveau compte...

1. 1. Le nom du titulaire n'étant plus visible, vous devrez identifier ce dernier en utilisant l'ID AEP fourni.

1. 1. Vous pourrez ensuite si besoin l'associer à un contact existant dans O2S.

1. 1. Si vous êtes sûr que le compte appartient bien au client et souhaitez l’ajouter à son portefeuille dans O2S, dans ce cas, sélectionnez Ajouter ce compte dans la colonne « Actions » du compte.

1. 1. Puis cliquez sur OK.

Si le compte est un compte en attente...

Vous êtes sûr que le compte importé correspond bien à un compte en attente que vous avez préalablement saisi et vous souhaitez relier ces deux comptes.

1. 1. A l'aide de l'ID AEP, identifiez le contact.

1. 1. Cliquez surafin de sélectionner ce contact.

1. 1. Dans ce cas, sélectionnez Associer à un compte existant dans la colonne « Actions » du compte.

1. 1. Puis cliquez sur OK.

En savoir plus sur l'alerte Nouveaux comptes

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre écoute pour toute question.