Éligibilité aux projets d’investissement et comparaison avec d’autres produits
L’éligibilité des produits proposés au moment de constituer l’allocation d’un projet (espace Contact > Conformité > Projet d’O2S) peut être paramétrée grâce à des critères de sélection portant sur la personne, l’objectif, le risque, l’horizon du projet, ainsi que l’âge et la capacité juridique du contact.
Dans Configuration, à l’aide des listes déroulantes, choisissez la gamme puis sélectionnez les critères d’éligibilité de votre choix. Ces mêmes critères, ainsi que les seuils de versement initial et complémentaire, la possibilité de rachats, les modes et options de gestion, le contrat luxembourgeois et la diversité de l’offre sont utilisés pour affiner la comparaison du produit d’assurance vie préconisé, avec des produits similaires. Cliquez sur OK pour valider.
Ainsi, lorsque les critères d’éligibilité des contrats sont vérifiés, l’établissement proposant ces contrats apparaît en tête de liste dans un premier espace dédié délimité par un trait ;
Dans la liste des produits, les contrats proposés sont ceux qui répondent aux critères d’éligibilité.
Lors de l’impression de la déclaration d’adéquation, une option permet d’intégrer à l’édition la comparaison des produits pour les recommandations de votre choix, et de joindre les fiches d’information de ces produits depuis votre GED produits.
Exclure les critères d’éligibilité du comparatif produits
- Rendez-vous dans Services > Personnalisation > Paramétrage > Conformité > Choix des critères de sélection.
- Décochez les critères de votre choix dans la colonne Eligibilité.