De l’agrégation d’un partenaire jusqu’à la résolution des anomalies, retrouvez en un seul endroit toutes les réponses pour gérer efficacement l’agrégation de vos clients
Un doute ? Demandez à l’Assistant IA !
Plus besoin de parcourir les pages d’aide : posez simplement votre question à l’Assistant IA et obtenez immédiatement la procédure adaptée à votre besoin.
✨ Il vous guide étape par étape et vous aide à gagner du temps au quotidien.
Exemples de questions à lui poser :
💬 « Comment agréger un nouveau partenaire ? »
💬 « Comment associer un nouveau client à un contact existant ? »
💬 « Comment connaitre les raisons d’une anomalie d’agrégation ? »
💬 « Pourquoi un compte ne remonte-t-il pas dans O2S ? »
👇Tout ce que vous devez savoir sur l’agrégation des comptes dans O2S 👇
🔗 Agréger un partenaire financier dans O2S
✔ Quels partenaires peuvent être agrégés ?
✔ Comment effectuer une demande d’agrégation ?
✔ Où retrouver la lettre d’autorisation ?
🔔 Traiter les alertes techniques d’agrégation
👥 Nouveaux clients
✔ Cas d’usage :
- Ajouter des nouveaux clients et les affecter à un conseiller
- Associer un nouveau client à un contact O2S existant
💼 Nouveaux comptes
✔ Cas d’usage :
- Intégrer les nouveaux comptes détectés
- Associer les nouveaux comptes
- Ignorer un compte
🔄 Comptes en double
✔ Cas d’usage :
- Fusionner un compte vers un autre
- Conserver les 2 comptes
⚠️ Comptes à zéro ou sans situation
✔ Cas d’usage :
- Supprimer le compte
- Mettre le compte à zéro et le conserver
- Garder la dernière situation
⏳ Mouvements en attente
✔ Cas d’usage :
- Supprimer un compte
- Conserver un compte
- Mettre un compte à zéro
🔑 Codes erronés
- Corriger les anomalies liées aux codes d’identification
🛠️ Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements
🔍 Comprendre l’origine du problème
✔ Pourquoi un compte n’apparaît-il pas dans O2S ?
🤖 S’appuyer sur l’Assistant IA
✔ Obtenir une aide au diagnostic et identifier les actions correctives à mettre en œuvre
🌤️ Consulter la météo de l’agrégation
🎯 L’essentiel en un coup d’œil
1️⃣ J’agrège un partenaire
2️⃣ Je traite les alertes
3️⃣ J’analyse les anomalies
4️⃣ Je consulte la météo de l’agrégation
5️⃣ Je résous rapidement les dysfonctionnements avec l’aide de l’Assistant IA