Sur votre page d’accueil O2S, différentes alertes et notifications s’affichent. Pour cela, vous devez au préalable les paramétrer.
Paramétrage des notifications
Le paramétrage des alertes sur les comptes s’effectue dans Services > Modules > Accueil et pilotage > Alertes :
Notez que vous pouvez Limiter la liste des notifications aux clients et aux comptes dont je suis le conseiller principal ou le conseiller secondaire ou l’assistant, en cochant cette option en haut de la page.
Les notifications concernant les mouvements s’effectuent dans Services > Modules > Portefeuille > Mouvements.
Ces alertes et notifications s’affichent, selon votre choix, sur la page d’accueil (OU de pilotage) en les cochant dans Services > Modules > Accueil et pilotage > Organisation :
Affichage des notifications
Encart Alertes commerciales
Cliquez sur le bouton « Gestion des alertes » (icone clé) 
:
- Il est possible de voir les alertes existantes :
- Et d’en ajouter :
Alertes financières
Projet, Suivi, Profil d’investisseur, Données KYC, Niveau de vigilance
Alertes portefeuilles modèles :
- Correspond aux comptes associés à des portefeuilles modèles
Notifications
Les alertes financières figurent dans l’encart Notifications, avec d’autres types de notifications (client, profil, …).
Ces alertes s’affichent aussi lorsque vous cliquez sur la petite cloche en haut à droite de l’écran :
