Paramétrage des notifications
Le paramétrage des alertes sur les comptes s’effectue dans Services > Modules > Accueil et pilotage > Alertes :
Les notifications concernant les mouvements s’effectuent dans Services > Modules > Portefeuille > Mouvements.
Ces alertes et notifications peuvent ensuite être affichées sur la page d’accueil (ou de pilotage) en les cochant dans Services > Modules > Accueil et pilotage > Organisation :
Emplacement des notifications
Alertes commerciales
- Celles-ci sont personnalisables avec le bouton « Gestion des alertes »
- Il est possible de voir les alertes existantes :
- Et d’en ajouter :
Alertes portefeuilles modèles :
- Correspond aux comptes associés à des portefeuilles modèles
Notifications
Les articles
Les flux RSS
Signature électronique
Les alertes sont également affichées au niveau de la petite cloche en haut à droite de l’écran :
