Paramétrage des notifications
Le paramétrage des alertes sur les comptes s’effectue dans Services > Modules > Accueil et pilotage > Alertes :
Les notifications concernant les mouvements s’effectuent dans Services > Modules > Portefeuille > Mouvements.
Ces alertes et notifications peuvent ensuite être affichées sur la page d’accueil (ou de pilotage) en les cochant dans Services > Modules > Accueil et pilotage > Organisation :
Notez que vous pouvez limiter les notifications aux clients et comptes dont vous êtes le conseiller ou l’assistant, en cochant cette option en haut de la page.
Emplacement des notifications
Alertes commerciales
- Celles-ci sont personnalisables avec le bouton « Gestion des alertes »
- Il est possible de voir les alertes existantes :
- Et d’en ajouter :
Alertes portefeuilles modèles :
- Correspond aux comptes associés à des portefeuilles modèles
Notifications
Les articles
Les flux RSS
Signature électronique
Les alertes sont également affichées au niveau de la petite cloche en haut à droite de l’écran :
