Retrouvez ci-dessous le questionnaire vierge au format Word imprimable pour évaluer la connaissance et l’expérience de votre client, et saisissez manuellement ces informations dans O2S.
Note
Pour que votre client crée ou mette à jour son profil d’investisseur lui-même, vous devez utiliser KYC. Les PDF remplissables correspondant à l’ancien questionnaire de profil ne peuvent plus être utilisés.
Seul le questionnaire au format Word correspondant au questionnaire profil d’investisseur d’O2S est mis à votre disposition ci-dessous. Il ne peut pas être importé dans O2S pour créer ou mettre à jour le profil d’investisseur de votre client.
Votre client n’est pas à l’aise avec l’environnement internet ou bien préfère remplir lui-même son profil sur papier imprimé ?
- Téléchargez le questionnaire approprié ci-dessous. Une fois téléchargé, récupérez-le dans le dossier de téléchargement par défaut de votre navigateur internet, accessible via la flèche vers le bas, en haut à droite.
- Envoyez-lui par mail ou courrier.
- Une fois qu’il vous l’aura retourné, rendez-vous dans la page Conformité > Profil d’investisseur de votre client, puis cliquez sur Ajouter un nouveau profil. Vous devez alors saisir manuellement les informations contenues dans le questionnaire.
Questionnaire-profil-investisseur PP