Vous recherchez régulièrement les clients sans profil investisseur, les clients détenant un fonds précis ou encore les portefeuilles liés à un partenaire, ou tout autre information ?
👉 Ne repartez plus de zéro ! Enregistrez vos requêtes favorites une fois pour toutes : vos critères sont mémorisés et vous pouvez relancer la recherche en quelques secondes.
Exemple : retrouver les contacts sans profil investisseur
Créons ensemble une requête prête à l’emploi :
- Rendez-vous dans le module Requêtes.
- Cliquez sur + Ajouter.
- Sélectionnez Nouvelle requête contacts, puis cliquez sur OK.
- Ouvrez l’onglet Conformité.
- Dans la section Profil, au niveau de Date du profil investisseur, sélectionnez Absence.
- Cliquez sur Rechercher contacts.
Maintenant, sauvegardez votre requête
- En haut à droite de la fenêtre de résultats, cliquez sur les 3 points, puis sur Enregistrer sous….
- Personnalisez votre requête :
- Donnez-lui un titre explicite, par exemple « Clients sans profil investisseur ».
- Gardez-la pour vous ou activez Publique pour la partager avec vos collaborateurs.
- Laissez activée la sauvegarde de la composition du tableau de résultats pour retrouver également votre affichage personnalisé.
💡 Pour modifier cette composition : 3 points > Paramétrer. - Cliquez sur OK.
Et la prochaine fois ?
Plus besoin de refaire tous ces réglages !
Votre requête enregistrée apparaît en haut de votre liste de requêtes prêtes à l’emploi.
👉 Double-cliquez dessus et c’est parti : les résultats s’affichent immédiatement.
💡 Le bon réflexe : enregistrez toutes les recherches que vous utilisez régulièrement. Quelques secondes de paramétrage aujourd’hui peuvent vous faire gagner beaucoup de clics au quotidien.