Ces variables sont uniquement utilisables avec la Déclaration d’adéquation personnalisable (format Word).
Tableau des variables
Vous souhaitez visualiser l’apparence finale de certaines variables avant de les insérer dans votre document ?
Pour vous accompagner, nous mettons à votre disposition un tableau regroupant les principales variables « projet » ; vous pourrez ainsi prévisualiser leur rendu exact tel qu’il apparaitra dans votre déclaration d’adéquation, sans avoir à utiliser Word.
ATTENTION !
Vous devez impérativement saisir les variables telles qu’elles apparaissent avec les 2 signes ‘$’, dans le tableau ci-dessous.
Nous vous conseillons de les copier depuis la présente page, puis de les coller dans votre document modèle Word de Déclaration d’adéquation.
Par exemple, vous devez copier $PROJET_CLASSIFICATION_CLIENT_MIF$ si vous souhaitez insérer les données correspondant à la Classification MIF du client.
| Bloc proposition | Variables | Résultat | Source |
 | $ACTIF_FAIBLE_RISQUE$ | x,xx% | Caractéristiques du projet > Recommandation Projet > Actif sans risque |
| $ALLOCATION_APRES_RECOMMANDATION$ | Titre + Tableau + Texte | Projet > Allocation après intégration des recommandations (Allocation après recommandation personnalisée) |
| $ALLOCATION_AVANT_RECOMMANDATION$ | Titre + Tableau + Texte | Projet > Allocation détenue (Allocation avant recommandation personnalisée) |
| $ALLOCATION_RECOMMANDATION$ | Titre + Tableau + Texte + montant consacré + Note de recommandation | (Allocation de la recommandation personnalisée) |
| $AUTRES_BIENS$ | Montant | Patrimoine > Actifs non financiers > Autres biens | |
| $BIEN_USAGE$ | Montant | Patrimoine > Actifs non financiers > Biens d’usage | |
| $BIENS_PROFESSIONNELS$ | Montant | Patrimoine > Actifs non financiers > Biens professionnels | |
| $BLOCK_PROPOSITION$ | Permet de reproduire un ensemble de texte et de variables autant qu’il existe de proposition pour un projet (A utiliser pour les projets disposant de plusieurs propositions) | ||
| $COMMENTAIRE_EXTRA_FINANCIER$ | Commentaire | Caractéristiques du projet > Voir les critères extra-financiers et complémentaires > Préférences extra-financières > Modifier le commentaire | |
| $COMMENTAIRE_GENERAL$ | Commentaire | Caractéristiques du projet > Modifier le commentaire | |
| $CONTROL_PAI$ | Tableau permettant de contrôler le respect des PAI | Projet > Adéquation > Critères extra-financiers > Incidences négatives (liste) |
| $DATE_COMMENTAIRE_EXTRA_FINANCIER$ | JJ/MM/AAAA | Caractéristiques du projet > Voir les critères extra-financiers et complémentaires > Préférences extra-financières > Modifier le commentaire | |
| $DATE_VALIDITE_DA$ | JJ/MM/AAAA | Date du jour + 1 mois | |
| $DISCLAIMER_ALLOCATION$ | Commentaire | Services > Editions > Projet > Déclaration d’adéquation > Imprimer le disclaimer sur la page Allocation de la recommandation |
| $FRAIS_DDA$ | Permet d’imprimer le tableau des frais DDA | |
| $FRAIS_EX_ANTE_COMPLET$ | Permet d’imprimer le tableau des frais ex-ante MIF 2 et le graphique associé | |
| $GRAPH_ACTIF_FAIBLE_RISQUE$ | Permet d’imprimer le graphique de contrôle de l’actif à faible risque | Projet > Adéquation > Critères financiers > Part d’actifs à faible risque |
| $GRAPH_ACTIVITES_ENVIRONNEMENTALES$ | Permet d’imprimer le graphique de contrôle des activités environnementales | Projet > Adéquation > Critères extra-financiers > Activités environnementales |
| $GRAPH_OBJECTIF_ENVIRONNEMENTAL_SOCIAL$ | Permet d’imprimer le graphique de contrôle de objectif environnemental ou social | Projet > Adéquation > Critères extra-financiers > Objectif environnemental ou social |
| $GRAPH_PAI$ | Permet d’imprimer le graphique de contrôle du poids des PAI | Projet > Adéquation > Critères extra-financiers > Incidences négatives (graphique) |
| $GRAPH_PROJECTION$ | Permet d’imprimer le graphique de projection de l’allocation de la recommandation | Caractéristiques du projet > Recommandation projet | |
| $GRAPH_RISQUE_ALLOCATION$ | Permet d’imprimer le graphique représentatif du risque de l’allocation | Projet > Adéquation > Critères financiers > Niveau de risque de l’allocation |
| $GRAPH_RISQUE_PROJET$ | Permet d’imprimer le graphique représentatif du risque accepté pour le projet | Projet > Adéquation > Critères financiers > Niveau de risque accepté pour le projet |
| $GRAPHE_APRES_ALLOCATION$ | Permet d’imprimer le graphique de répartition de l’allocation après recommandation | Projet > Allocation > Allocation après intégration des recommandations |
| $GRAPHE_AVANT_ALLOCATION$ | Permet d’imprimer le graphique de répartition de l’allocation avant recommandation | Projet > Allocation > Allocation détenue |
| $IMMOBILIER_RAPPORT$ | Montant | Patrimoine > Actifs non financiers > immobilier de rapport | |
| $LEGENDE_PROJECTION$ | Permet d’imprimer la légende associé au graphique de projection de l’allocation | Caractéristiques du projet > Recommandation projet | |
| $LISTE_PRODUIT_INCONNU$ | Permet d’imprimer la liste des types de produits financiers dont la connaissance n’a pas été validée | Projet > Adéquation > Critères financiers > Connaissance des instruments financiers |
| $LISTE_TYPE_PRODUIT$ | Permet d’imprimer la liste des types de produits financiers présent dans la proposition | Projet > Adéquation > Critères financiers > Connaissance des instruments financiers |
| $NB_ENFANTS_CONTACT$ | Permet d’imprimer le nombre d’enfants du contact | Contact > Relations > Nombre d’enfants | |
| $PART_SCPI$ | Montant | Patrimoine > Actifs non financiers > Parts SCPI | |
| $PERTE_MAX_PROJET$ | Perte maximale acceptée pour le projet | Caractéristiques du projet > Recommandation projet > Perte maximale |
| $PROFIL_RISQUE_1$ | Nom du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_1_DEFINITION$ | Définition du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_2$ | Nom du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_2_DEFINITION$ | Définition du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_3$ | Nom du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_3_DEFINITION$ | Définition du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_4$ | Nom du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_4_DEFINITION$ | Définition du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_5$ | Nom du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROFIL_RISQUE_5_DEFINITION$ | Définition du profil de risque | Services > Personnalisation > Paramétrage > Outil de profilage > Libellé profil de risque | |
| $PROJET$ | Titre du projet | Caractéristiques du projet > Titre | |
| $PROJET_ALLOCATION_RETENUE$ | Niveau d’allocation retenue pour le projet | Caractéristiques du projet > Recommandation projet > « Allocation X » | |
| $PROJET_BAS_DE_PAGE$ | Permet d’imprimer le bas de page | Services > Editions > Projet > Déclaration d’adéquation > Imprimer le bas de page | |
| $PROJET_CAPACITE_PERTES$ | Permet d’imprimer la capacité à subir des pertes du client, retenue pour le projet | Caractéristiques du projet > Capacité à subir des pertes | |
| $PROJET_CAPACITE_PERTES_PROJET$ | Permet d’imprimer la capacité à subir des pertes en % | Caractéristiques du projet > Voir les critères extra-financiers et complémentaires > Capacité à subir des pertes | |
| $PROJET_CLASSIFICATION_CLIENT_MIF$ | Permet d’imprimer la classification MIF du client | Contact > Classification client MIF | |
| $PROJET_CONNAISSANCE_EXPERIENCE_CONTACT$ | Niveau de connaissance et expérience retenue pour le projet | Caractéristiques du projet > Connaissance et expérience | |
| $PROJET_CRITERES_EXTRA_FINANCIERS$ | Liste des critères extra-financiers retenus pour le projet (Attention il s’agit d’une liste à puce : à mettre à la ligne) | Caractéristiques du projet > Voir les critères extra-financiers et complémentaires > Préférences extra-financières | |
| $PROJET_DATE_PROFIL_INVESTISSEUR_CONTACT$ | Date d’établissement du profil retenu pour le projet | Caractéristiques du projet > Profil d’investisseur retenu > Etabli le | |
| $PROJET_HORIZON$ | Horizon du projet | Caractéristiques projet > Horizon du projet | |
| $PROJET_MONTANT_CONSACRE_DETAIL$ | Précise la part d’actif financiers, affaires nouvelles et investissements net associé au projet (Attention, liste à mettre à la ligne) | ||
| $PROJET_MONTANT_CONSACRE_NET$ | Montant consacré au projet (affaire nouvelles + existants + investissement net) | ||
| $PROJET_OBJECTIFS$ | Liste des objectifs retenus pour le projet (attention : à mettre à la ligne) | Caractéristiques du projet > Objectif(s) | |
| $PROJET_PROFIL_CONTACT_SOUHAITE$ | Profil de risque retenu pour le projet | Caractéristiques du projet > Profil d’investisseur retenu | |
| $PROJET_SENSIBILITE_EXTRA_FINANCIERE$ | Sensibilité extra-financière retenue pour le projet | Caractéristiques du projet > Profil d’investisseur retenu | |
| $RISQUE_ALLOCATION$ | Niveau de risque de l’allocation (en valeur) | Projet > Adéquation > Profil de risque > Niveau de risque de l’allocation |
| $RISQUE_APRES_RECOMMANDATION$ | Niveau de risque de l’allocation après recommandation (tableau) | |
| $RISQUE_AVANT_RECOMMANDATION$ | Niveau de risque de l’allocation avant recommandation (tableau) | |
| $RISQUE_PROJET$ | Risque accepté pour le projet (valeur) | Projet > Adéquation > Profil de risque > Niveau de risque accepté pour le projet |
| $SOLDE_BUDGETAIRE$ | Solde budgétaire du client | Patrimoine > Budget > Solde budgétaire | |
| $TABLEAU_BUDGET$ | Tableau présentant les revenus annuels, charges annuelles et le solde budgétaire du client | Patrimoine > Budget | |
| $TABLEAU_COMPARATIF_PRODUIT$ | Permet d’éditer le tableau comparatif produit | |
| $TABLEAU_PATRIMOINE_FINANCIER$ | Permet d’imprimer un tableau indiquant le détail du patrimoine financier du client à la date du jour | Patrimoine > Patrimoine financier | |
| $TABLEAU_PATRIMOINE_NON_FINANCIER$ | Permet d’imprimer un tableau indiquant le détail du patrimoine non financier du client à la date du jour | Patrimoine > Patrimoine non financier | |
| $TEXTE_PAGE_INFORMATION$ | Commentaire | Services > Editions > Projet > Déclaration d’adéquation des projets > Imprimer la page d’information | |
| $TEXTE_SIGNATURE$ | Commentaire | Services > Editions > Projet > Déclaration d’adéquation des projets > Imprimer le texte de signature | |
| $TITRE_COMMENTAIRE_EXTRA_FINANCIER$ | Titre du commentaire | Caractéristiques du projet > Voir les critères extra-financiers et complémentaires > Préférences extra-financières > Modifier le commentaire | |
| $TITRE_COMMENTAIRE_GENERAL$ | Titre du commentaire | Caractéristiques du projet > Modifier le commentaire | |
| $TITRE_PAGE_INFORMATION$ | Titre du commentaire | Services > Editions > Projet > Déclaration d’adéquation des projets > Imprimer la page d’information |
| $TITRE_PROPOSITION$ | Titre de la proposition | Caractéristiques projet > Titre |