Plus besoin de chercher dans l’aide : l’assistant IA vous guide !
Interrogez directement l’assistant IA et obtenez en quelques secondes la procédure adaptée à votre besoin — plus besoin de parcourir les pages d’aide. Il vous accompagne pas à pas, à votre rythme
💡 Inspirez-vous des exemples de prompts ci-dessous… et créez les vôtres !
« Comment accéder à mon suivi ? »
« Comment personnaliser la page d’accueil d’O2S et / ou de pilotage ? »
« Comment insérer automatiquement ma signature dans mes mails ? »
Retrouvez ci-dessous les principales questions relatives à votre paramétrage et à vos données en tant que conseiller dans O2S.
Configuration initiale du cabinet et de votre fiche conseiller
Personnalisation de l’interface et des outils
- Comment personnaliser la page d’accueil et/ou Pilotage ?
- Comment personnaliser vos connexions et déconnexions ?
- Comment insérer automatiquement ma signature dans tous les mails que j’envoie ?
Gestion et suivi de vos contacts
- Comment obtenir le nombre ou la liste de tous mes clients et prospects ?
- Comment ne voir que mes contacts dans la liste des contacts ?
- Comment exporter la liste de tous mes contacts ?
Pilotage de votre activité
- Comment accéder à mon suivi en tant que conseiller ?
- Comment disposer de toutes mes relances ?
- Comment connaitre les informations financières globales au niveau de ma société dans O2S ?
- Comment connaitre la collecte de mon cabinet ?